開始發現自己有「性」趣的時候，麥可是個十四歲的男孩。而有兩件事使得他的性趣達到最高峰。一是在體育課之後，淋浴之時，他發現自己那一根１６公分的老二，比班上任何男同學都要得長；二則是他開始注意中年婦女，特別是他的鄰居蘿麗。
麥可身高約１７３公分，體重大概是６３公斤。他是家中的獨子，也是三個孩子中年紀最小的。他的兩個姊姊已經是大學生，家裡只剩下他與４０歲離婚的母親黛比。
某天，麥可整理草皮的時候，他看見蘿麗正躺在後院做日光浴。麥可並不在意蘿麗是個５０歲、體重過重及擁有一雙爬滿皺紋的雙腿的女人。蘿麗打開的浴衣以及一邊露出來的大乳頭，是此時麥可眼中唯一能看見的事物。為了等待蘿麗出來做日光浴，緊接下來的三天，麥可在後院渡過了他大部份的時間。
再次見到蘿麗已是星期六的下午。這一次她是趴著的姿態，雙腿開開，使得茂盛捲曲的灰色陰毛由泳衣的底部跑了出來。正在臥室窗後偷窺的麥可，脫下了褲子，開始套弄那堅硬許久的雞巴。
他的整個幻想世界突然崩潰了，當她的母親一聲不響地走入他的房間，發現他此刻正在進行的事。她一臉驚訝，一是為了麥可的行為，一則為了麥可雞巴的尺寸。她對著麥可吼叫，要他離開窗戶旁邊並且停止手中的動作。本處興奮狀態的雞巴立刻軟了下來，麥可也差點暈了過去。
接下來的五天，麥可等待著母親的怒罵、斥責、尖叫或者懲罰。
其實黛比自己也不知該如何處理這種情況。她知道麥可已經長大了，而那一天她看到的事，對一個十四歲的男孩而言，是非常正常的。她現在的問題是，除了對麥可偷窺蘿麗一事感到憤怒之外，麥可那一根年輕有力的雞巴，竟成了她腦海中揮之不去的圖像。
最後，星期五的早上，黛比覺得自己有辦法處理這個棘手的問題了。在麥可上學之前，黛比告訴他，在晚餐過後，他們將為他的行為來次討論。
禮拜五整天，麥可心神不定，他唯一能思考的是，他的母親會對他做出什麼事？當麥可回到家的時候，母親已經在家裡等著他。如同往常的打扮，她穿著春裝，一件無袖、丁尼布織成的工作服。
這天晚上，晚餐的時候安靜異常。麥可準備好要奪門而逃，當母親告訴他要好好談談的時候。進入客廳後，麥可坐在沙發上，而黛比就坐在他的右手邊，翹起的左腳，正好在麥可的視線範圍內，麥可此時可說是無比心慌。
黛比開始說話，她表示她瞭解麥可的荷爾蒙正處於大量分泌的時候，但無論如何，那一個星期六下午，他還是不應該做那種事。麥可聽得面紅耳赤，並保證這種事不會再發生。
在談話中，黛比詢問麥可感到興奮的原因。麥可開口就說，當他看見蘿麗的奶頭時，他就失去了自制的能力。它們如此的大，看來是這樣柔軟，尤其是乳頭若隱若現，看來更是教人感到無比刺激。黛比接著問他，自慰之時，心裡想的是否就是蘿麗的乳頭？麥可點了點頭，而臉也變得更紅了。
黛比詢問他每天手淫的次數，他的回答是一天四到五次。黛比聽完之後嚇了一大跳。因為她從未想過，他的孩子竟能維持如此旺盛的精力。想到這裡，她的淫穴有了反應，她發現她的乳頭正在變硬。
黛比再問麥可，他是否覺得蘿麗擁有一副性感的身體？麥可不曾想過這個問題，他直覺反應地說，即使他看見蘿麗的乳頭，但卻覺得黛比的外表卻比蘿麗來得性感許多。其實後面有些話他沒說，那幾個字是－－讓我們做愛吧。
黛比思索了一會兒，隨即問道，是什麼原因使她比蘿麗性感？麥可說是因為她的眼睛、笑容及雙腿，更重要的是她那１５７的身高，５２公斤的體重，使得她的身體看來十分結實，而不是肥胖。
黛比感到有些驕傲。接著她告訴麥可，懲罰是週末不准看電視，以及直到星期一之前，他不准踏出家門口半步。
雖然滿腹牢騷，但是麥可回答了一句「好吧」，接著向臥室走去。黛比則坐在沙發上回想剛才發生的事，以及思考為何她會有生理反應。當她的手滑入裙子之中，她覺得乳頭有些刺痛，她甚至感覺到她的陰部正在變熱變濕。為了解除內心的性慾，她將兩根手指放入她的淫穴之中。
就在這個時候，她幾乎立刻達到高潮了……
麥可與黛比同時渡過了一個難以成眠的夜晚。星期六的早上，在黛比準備洗澡之前，她決定要採取行動，一個可能就此改變她一生的行動。水柱衝擊著黛比的乳頭與腹部，她拿起了一支刮鬍刀，開始修剪她的腿毛掖毛，最後則是陰毛。
穿上黃色透明的寬鬆睡袍，黛比進入廚房並動手煮咖啡。麥可早已坐在餐桌旁，當他發現母親的睡袍之下是一絲不掛時，他感受到了在視覺上的衝擊。他知道，在他運動褲下的雞巴，已經用勃起來對眼前的景象做回應。
當咖啡還在煮的時候，黛比坐到桌旁與麥可聊著。當她扭轉身去拿煮沸的咖啡，再回過頭坐到麥可的對面時，她知道麥可可以清楚地看見她的乳頭及陰部，黛比不禁懷疑自己是否做得太過火了。
逮住機會，黛比詢問麥可是否能替她按摩僵硬的頸部肌肉？當他站起身走過桌旁時，黛比感到非常開心，因為她看見麥可有很大的生理反應，麥可褲子突起的地方就像又長、又硬的橡皮擦。當麥可的手放在黛比肩膀附近，然後觸摸到乳頭時，荷爾蒙開始再次大量分泌。他的雙手像是受到電擊，當刺激感來得如此猛烈。
黛比站了起來，轉身面對她的兒子。她慢慢解開了綁住睡衣的兩條繩子，然後讓睡衣滑落到地板上。她那對有點下垂、乳頭已經挺立的３４Ｂ的奶子，以及剛理過毛的陰部，此刻，毫不保留地展現在她那１４歲大兒子的面前。除了她前任丈夫之外，她不曾在其他男人面前展示她的裸體。她有一點驚訝，當麥可伸出手，試著去抓她左邊的乳頭。
麥可覺得自己彷彿在作夢。他竟能在這裡用手指玩弄她母親的乳頭，還能欣賞她的裸體之美。
當他持續對黛比的奶頭又拉又捏時，他發現他的老二從來沒有像現在這樣硬過。麥可低下了頭，將黛比的乳頭深深含入嘴中。
當麥可吸吮她左邊乳頭時，黛比發出夢囈般的呻吟。在要求他溫柔地親吻她的乳頭後，她開始享受兒子的舌頭，時而在她的乳頭上旋轉，時而前後的舔弄。
麥可舌頭帶來的感覺傳到了她的淫穴，她引領他的手來到她的下腹部，當麥可不知從何下手的時候，她要麥可直接撫摸她那濕淋淋、快速膨脹的陰唇。
當麥可把中指插進她那又熱又淫水四溢的肉穴，黛比幾乎暈了過去。她的肌肉緊緊夾住入侵者，同時她也想借由肌肉的收縮，將麥可的手指帶到陰道的更深處。
麥可欣喜若狂，他不相信世界上還有其他東西能比他母親的淫穴更暖更濕。
在他把手指於母親淫穴抽送的同時，他感覺到陰道的肌肉正渴求他往更深的地方前進。慢慢地，他使用第二根手指，且開始讓兩根手指交互地在母親的陰道內活動。黛比感到身體變緊，她抓住麥可的頭，並把它往胸部壓了下去。
黛比不敢相信他兒子竟能給她無比的興奮感。讓麥可的頭緊貼著她的乳房，她大聲叫著，要麥可更用力地吸吮她的乳頭，而且不能停下手指在她陰道內的動作。突然，她開始瘋狂地扭動著身子，當她重拾往日高潮的強烈感覺。她曲起了膝蓋，高潮持續了將進一分鐘。
當她把頭靠在麥可的大腿上，稍作休息時，她發現在麥可褲子底下的龜頭正蠢蠢欲動。她主動地掏出麥可的雞巴，抓住並將它塞入嘴中。就在她試著把口中含住的怪物帶往喉嚨深處的時候，她感到下顎一陣緊繃。
當母親往地板滑落，麥可以為自己傷害了她，他本想拉起母親的身體，誰曉得母親反而抓住了他的老二，並且把它放入嘴巴裡面，溫暖的舌頭舔弄著龜頭，麥可很快就把精液射入黛比喉嚨的最深處。
黛比本想試著保留由她嘴巴及喉嚨湧出的精液，可是麥可的精液卻源源不絕的噴出。然而就在她想要放棄吞下的念頭，並且張嘴將精液吐到地板上的時候，麥可精液的射速減緩，最後終於停了下來。
經歷這短暫卻又讓人精疲力盡的十分鐘後，母親與兒子此時皆軟倒在廚房的地板上。他們擁抱彼此，而黛比的手則是輕撫著麥可的肩膀，最後在他的膝蓋上停留。然而當她看見麥可的老二仍然堅硬無比，就像她替他口交之前的情況一樣時，她覺得非常驚訝。黛比問他，在每次射精之後，他的老二是不是都像現在這樣硬？麥可回答說，通常在整根雞巴軟掉之前，他還會射精２到３次。
黛比站起身子，帶著兒子回到房間，一起躺在她的床上。她讓麥可壓到身體上面，她握住麥可的雞巴，並將它放在微張的淫穴之前。當麥可發覺他的龜頭正碰觸著母親的陰唇，他開始試著把整根雞巴塞進母親的淫穴內。他試了兩次才讓雞巴得以完全進入母親又熱又濕的肉穴中。這種感覺真是美好，黛比感到無比的快樂。
當麥可把雞巴插入肉穴的時候，黛比覺得她被一個美式足球員衝撞著。她的肥穴被麥可的雞巴填滿，陰道壁也因此而緊縮，她不曾有過如此充實的感覺。她丈夫的老二比麥可的長一點，然而卻沒有麥可的雞巴來得粗。隨著麥可一次次的抽送，她的陰核也被這巨大的肉棒狠狠地摩擦著。
不知過了多久，黛比感到另一次高潮，正如瀑布一般落在她的身上。當她享受第二次高潮的到來，麥可又一次射出大量的精液。淫穴內滿是精液的感覺，使得黛比的陰道壁感到火熱。
在他癱倒在她身上的時候，麥可那巨大的肉棒，使得精液全部留在黛比的淫穴中，當他把雞巴抽離她的體內，黛比覺得有些失落卻又感到非常輕鬆。而此刻麥可的精液才猶如小瀑布一般由黛比的淫穴口流出。麥可已是四肢無力，因為他剛剛才與母親辦事完畢，並且在母親的體內留下大量精液。他躺在黛比的身邊，即使老二仍處勃起狀態，還是抵不住疲累而沉沉睡去。
黛比又一次感到空虛與輕鬆。看著兒子睡得如此深，老二卻還是呈現十二點鐘狀態，黛比站了起來並往那肉棒跨坐了下去。黛比慢慢降低身子，直到麥可的肉棒完全進入她的體內。當她以女上男下的姿態與麥可做愛時，她覺得他的肉棒正撞擊著她的子宮。她把腿分得更開了些，扭動著腰肢，讓麥可的龜頭進入子宮中，即使前任老公的肉棒比麥可長，卻也無法帶給她此時擁有的滿足感。
想到這裡，黛比的動作更大了。又痛又爽的感覺來的如此迅速強烈，黛比的淫水又開始大量流出。她緊縮的子宮肌肉用力壓搾麥可的肉棒，就這樣，他第三次將精液射入黛比的子宮之中。
黛比趴在麥可的胸膛上休息，當她躺在兒子的身上，她發現麥可的老二有了軟化的跡象。當雞巴慢慢軟掉，黛比覺得腹部有東西穿過，終於，麥可的肉棒離開了她的子宮。
事情總算告了一個段落，而黛比也有了睡意。她從來就不曾擁有像今天這樣舒服的感覺，而她也知道她將會再次需要它。
睡夢中的兩人，同時夢見懲罰已經完成。笑容，此刻正洋溢在他們的臉上。