雖然以間諜的身份成功的進入了敵國的秘密基地，可在一次行動中不慎被捕。在經歷了嚴刑拷打被迫自白後，那個男間諜被帶進了一件漆黑的屋子，他朝著黑暗中大聲的叫喊著。
「你已經沒有什麼有價值的情報可以提供了，現在的你對於我們來說只是實驗的材料。」
不知從房間的什麼地方傳來說話的聲音。
「實驗材料？」
「對，你潛入我們基地的目的不就是這。現在就讓你成為我們秘密武器的實驗台吧。」
在帶有諷刺口氣的說話聲消失的同時，房間角落裡的一扇門被打開了。
「撲哧，撲哧」伴隨著一陣好像是什麼油滑的東西在地上拖動的聲音，那傢伙離我越來越近了。
「讓我來介紹一下。現在正向你過來的，我們稱之為實驗生命體8號。」
在黑暗中能隱約看見它的樣子，好像是巨大的章魚一樣的，有著許多觸手的生物。
「那東西的原形是一種具有有趣生殖能力的生物。原本它就是雌雄同體的，可以自己形成受精卵。不過因為它不具備撫育受精卵的器官，所以它們要把自己的受精卵放進別的生物的子宮，在那個生物的體內成長。更有趣的是，如果它手邊的生物不具有子宮的場合，它會改造那個生物的身體，強制的在那生物體內形成一個子宮。
「這世上不可能存在這種生物。」我反駁。
「存在的，你面前的就是。而且我們更對這種生物進行了改良，使其可以對人使用。不過這好只是理論，沒有進行過實驗。你的運氣真是好啊。」
「難，難道……」
確實在這次任務接受時上面提到，現在敵人正在進行生物武器的研究。想到這，男間諜對將要發生的事感到恐怖。
「看起來，你好像明白了將要發生什麼。那就請你好好享受吧。」
話音剛落，觸手就纏上了男間諜的身。
「嗚」
觸手比男人的身體還要大，並且十分的靈敏。一瞬間，男人就被觸手給裹住了。他強烈的掙扎著，可是觸手的力量很大，而且充滿了彈性。男人連動都動不了。觸手在男人的全身翻動著。與此同時，從觸手的尖端不斷分泌出粘膜狀的物體，能感覺到那粘膜在向全身滲透。
「嗚，啊」
被粘膜碰到的肌肉開始強烈的痙攣。
「首先從身體的變化開始。」
纏住全身的觸手漸漸向股間集中，最後聚集在了陰莖上，開始不規則的運動。陰莖被光滑的觸手纏繞後的感觸，是到現在為止從來沒有感受過的感覺。一般的情況下，現在應該感覺到快感。可是那男人的陰莖卻出現了和這相反的反應──它漸漸縮小了！
「不，不可能……」
「好像很吃驚的樣子啊。男人的生殖器對它來說是沒用的。所以像這樣，把男性的生殖器去掉，使它變成女性的器官。」
話音剛落，男人的陰莖已經完全消失了。同時，他胸口的胸毛。腳上的腿毛也都紛紛脫落了。接著觸手開始纏向胸部。然後觸手的尖端開始滲出透明的液體，不一會兒，男人的胸口就塗滿了液體。
「進，進去了。」
男人感覺到那透明的液體滲入了他的胸部。不光是感覺，從外表看上去，男人的胸逐漸膨脹了出來，最後胸部已經漲到兩隻手掌都遮不住的大小。觸手又再一次的向男人的股間游去。
「不。不要進來啊。」
已經沒有了陰莖的股間，觸手不斷的向男人的內部挺進。在濕淋淋的進入的同時，能感覺到它在體內的擴大。
「啊。」
就像剛才胸部一樣，能夠感覺到觸手的尖端在不斷的分泌粘液。那些粘液在體內聚集，最後好像形成了什麼東西。
「看來，身體的改造是完成了。」
現在，這具過去是男人的身體已經看不出任何男性的特徵了。怎麼看都像是２０歲左右的女性的身體。
「那麼既然身體已經變成了女人，那現在應該可以協助它完成生殖了。」
「不要開玩笑了。」
現在是女人的男間諜拚死反抗著。想掙脫觸手。
「哼，果然和其他的生物一樣，人類也不能接受變為雌性的事實。」
「廢話，理所當然的。」
「像你這樣子的亂動，受精卵的植入可能會不太順利哦。不過它們原本就知道會有這種事，自然有應付的辦法。你不用白費力了。」
正想說什麼，已經變成女人的男間諜的口被觸手給堵上了。
「嗚，嗚」
口裡被強行灌入了液體。馬上就覺得身體裡開始發熱。
「這是媚藥的一種。喝了之後，你除了生殖外，其他的什麼都不會想。」
就像他說的。我的身體越來越熱，除了作愛之外什麼都不想了。那是我還是男人的身體時體驗過的感覺，但是現在身體的反應和那時完全不一樣。以前性慾高漲時會變大的陰莖已經沒有了。取而代之的是體內深處的發熱，想要什麼東西似的。不只是股間，被觸手纏著的乳房也不斷發燙，發漲，體積已經比剛才大了不少。在它前端的乳首，好像被透明的繩線拉扯著一樣，發漲，變硬。
「我要，我要……」
女人自己張開了腿，把腰往前頂。
「啊哈」
觸手有重新伸向了股間。伴隨著「撲哧，撲哧」的聲音，觸手在女人的股間來回抽動著。
「好，好舒服。」
這種體驗是第一次經歷。身體裡被插入什麼東西而感到快感這是第一次。和男人的陰莖不同，觸手能夠自由自在的變換不同的形狀，它緊緊的貼住女性的生殖器。子宮口，陰道壁，大小陰蒂都受到強烈的刺激。
「哈。哈……」
不但是形狀，它的運動也是人類的陰莖模擬不了的。它在我體內翻轉，一會兒膨脹，一會兒縮小，生殖器內的所有神經被它以各種方式刺激著。漸漸和觸手的粘液不一樣的東西，從女人的陰道口流了出來。那貪婪的觸手的運動，不僅限在陰道口。
「啊，那裡是……」
一根觸手向我的菊花庭進發了，佈滿了粘液的觸手無視肛門的抵抗，整個的進去了。觸手在刺激那敏感的入口的同時，在我的體內翻騰。它通過肛門內的薄薄的肉壁，從不同的角度刺激著我的生殖器。
「還要，我還要……」
像是回答一樣，幾根觸手伸向了女人的乳房。原本以為它會纏上漲大的乳房，誰知細細的觸手的尖端插進了乳首。原本已是Ｃ罩杯的乳房，又整整漲大了兩圈。而且不光這樣。
「啊，好舒服。」
胸口部又粘滿了粘液，乳房吸收了這些粘液後進一步發生了變化。
「茲」
觸手從乳首拔出的同時，母乳從我的乳房溢了出來。把對像看作生殖道具的觸手來說，做這種事全是本能。
乳房，陰道，肛門，身體的所有地方都被刺激著，我漸漸逼近了女人的官能的絕頂。如果是男人的話，射精幾次都可以，但是現在的我，只能被動的接受觸手的施捨。我的呻吟聲逐漸高昂起來，觸手在我股間的動作放緩了。但在我體內的卻更激烈的運動著。全身都是性感帶的我，遭受了前所未有的刺激。口中的觸手緊緊的纏住我的舌頭。乳房周圍的觸手牢牢的裹住我的乳房。乳首上的觸手在全力的吸引我的乳汁。肛門內的觸手在做著激烈的活塞運動。陰道內的觸手不斷的膨脹。終於進入子宮的觸手的尖端大量的受精卵噴射了出來。
「 啊……！！！！！！」
女人終於到達了絕頂，昏迷了過去。
ＥＮＤ